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Bilan Patrimonial Exemple PDF

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Bilan Patrimonial Exemple

Language

French

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Exemple

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07/08/2023

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Bilan Patrimonial Exemple

Au cours de la vie d’une personne, il est possible de cumuler plusieurs types de biens différents et même certaines dettes ! Belles maisons, meilleurs véhicules, chalets animés, comptes dans différentes institutions financières, REER, prêts personnels, hypothèque.

S’il vous arrivait quelque chose demain matin, vos proches et votre liquidateur sauraient-ils vraiment où trouver tous vos documents importants ? Toute une enquête n’est-ce pas?

Fort heureusement, vous planifiez vraiment bien à l’avance. Vous avez pris le meilleur de votre temps pour faire l’inventaire de votre patrimoine en prenant bien soin d’indiquer où vos documents sont conservés en toute sécurité.

Vous avez également prévenu deux personnes de votre entourage ou de votre famille où elles pourront retrouver votre inventaire. Votre famille est soulagée : le document est à jour.

Le rapport successoral est un très bon outil pour aider votre famille à régler votre succession. Waouh Félicitation !

Date de rédaction : _____________

1)INFORMATIONS PERSONNELLES

Identification
Indiquez bien vos informations personnelles et celles de vos enfants mineurs.

Nom : ____________________________________________________

Adresse : _________________________________________________

Profession: _______________________________________________

État civil : _________________________________________________

Citoyenneté: ______________________________________________

Si vous détenez légalement plus d'une nationalité, indiquez-la et donnez toutes les informations vraiment pertinentes (par exemple, numéro de passeport et autres numéros importants)

Date de naissance : _________________________________________

Numéro de sécurité sociale : _________________________________

Numéro de sécurité sociale :_________________________________ 

Numéro de passeport :_____

Enfant (Mineur)

Nom : ____________________________________________________

Adresse : _________________________________________________

Citoyenneté: ______________________________________________

S'ils ont plus d'une nationalité, indiquez-le et donnez toutes les informations vraiment pertinentes (par exemple, numéro de passeport et autres numéros importants)

Date de naissance : _________________________________________

Numéro de sécurité sociale : _________________________________

Numéro de sécurité sociale :_________________________________

Numéro de passeport :_____

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